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1、宏观。海外方面🌽，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他💗🍒🥬🥾👠。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下💯，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🥑，进口铜约70万吨💕，运往美铜市场的量级无法估算🥑💋🍉💗，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🥝🍋🍏👞，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🥕👿，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🥝🍑🧅，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👙👢🍇🥦，美国滞涨风险不能排除😈💌🩳，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🌽，而铜“博士”与全球经济息息相关🍈，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面👙🥥，国内经济“稳增长”依然是主旋律💓，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累👢🩲👿🍉，消费者信心偏弱🤍，且抢出口力度开始减弱👙👿💌，因此三季度仍存在着较大压力👛🩳🥑，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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展望7月增量资金或有望温和净流入💖👠💞，融资资金👜🍎、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍋🧡。资金供给端💞👙，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥑💞👛🍍🍆；市场风险偏好有所改善💕🩰🌽🍇，融资资金净流入规模扩大👿🍌。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👡💝，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入😠🥬，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🧅。

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2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🧅，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力💘🍎🍆💘。若后市上涨主题不能有效扩散🥭，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。