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對(duì)于(yu)以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股(gu)、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地(di)緣(yuán)衝擊(jī)影響(xiang)偏(pian)短期，軍(jūn)工、大(da)金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)相(xiang)對受益。2）原(yuan)油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月。霍(huo)爾(ěr)木玆海峽(xiá)(xia)原油運(yùn)輸(shū)(shu)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬(qiu)十大産(chǎn)油大國(guó)(guo)之(zhi)一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油(you)價的推(tui)動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)弈(yi)疊(dié)加(jia)“去美元化(hua)”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)金價或仍有新高可能。

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本周沪指围绕3400点附近反复(fu)震荡，周五受伊朗以色列冲突影响，市场放量下跌。风格上小盘股领跌(die)。板块上，有(you)色金属(shu)、石(shi)油(you)石化、医药板块领涨，食品饮料、计算机、建材板(ban)块领跌。

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1、分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储(chu)降息预期影响港(gang)股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行(xing)情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联(lian)储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能(neng)源(yuan)和通胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升(sheng)至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润(run)增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股(gu)21年(nian)全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当(dang)前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期(qi)概(gai)率不(bu)大。此(ci)外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息(xi)时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化(hua)收敛。

2、本公司拟建议将目前已发行的所有新选择权1债券的总本金及其累计利息，交换为新的非上市债券（新债券），并请求债券持有人考虑并在认为合适的情况下批准并通过特别决议，以按1港元对1港元的基准批准并接受新债券的交换（交换建议）。