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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥻🥑👄，财政指数的发力和消费的韧性🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻，使得即将到来的中报业绩期💟，在科技👢🩱🍆👢、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊🍏🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄😻🥕，但是预计在积极财政政策的支持下💔🤬👙💗🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍏💞🩱，目前利率仍处于较低水平🍉，资产荒趋势依然存在💌👛🥬🍊💗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕💗🥒，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行😡💕、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬🥝🍎，类似现象在2020年也出现过🍈🥻💝，我们称之为牛市阶段II👘🍈🥦。风格方面👝🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲👠👜，7月科技风格占优的可能性较大。

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企业盈利的改善是经济改善的结果🍅💯，因此，在宏观指标上💯，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号👜🍋👜👠🎒。

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在本月底结束的 2024-2025 财年👛👚👿，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行👙🩲👝🥥，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行👝🥭🥬🍈。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🍎，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🍍🤍🤬。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角🥔🩱🍄🌽🎒，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层👿💯，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中💯🥦，这一局面下🍉👠🥻，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二🍇，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🍇👢🍏， 结合资产荒背景下💔，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权🥝💘，这利于小微盘的配置。

2、资本市场不仅是资金的提供者，更是科技成果转化的加速器。科技成果唯有实现产品化、市场化🥒🥔💔🥭，才能真正释放其推动经济发展和社会进步的巨大能量💟🍋。资本市场通过并购重组等机制🍎🥻🤍，促进科技企业之间的资源整合与协同创新，让科技成果能够以更快的速度从实验室走向市场😻，转化为现实生产力，为经济发展注入新的活力。