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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的(de)行业特征，从剔除金融(rong)的净利(li)润占(zhan)比来(lai)看，2024年(nian)A股主要集中在周期(qi)（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医(yi)药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设(she)备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且(qie)更(geng)偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导(dao)致了港(gang)股业绩受价格(ge)下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对(dui)价格更(geng)敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净(jing)利(li)润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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