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下周重(zhong)点(dian)关注5月(yue)零售数据、进口价格数(shu)据和6月(yue)美联储议息会议，将(jiang)决(jue)定下周美债和美元的走势(shi)。预计(ji)美联储仍将(jiang)按兵不动。5月非农(nong)报告和通胀报告预(yu)计尚不会改变美联储等待数据的立场，关注点阵图年内降息一次的(de)立(li)场是否会发生变化。

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6月16日，截至(zhi)11时15分，地产板块表现强劲，中(zhong)证800地产(chan)指数上(shang)涨逾2%，成份股(gu)方面，新城控(kong)股(gu)领涨5%，招商蛇口、滨江集团上涨超(chao)4%。热门ETF方面，代(dai)表A股龙头地产行情的地产ETF（159707）场内价格上涨2.44%，成交额达2143万(wan)元(yuan)。

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2025年上半(ban)年，虽然政(zheng)策不确定性有明显升高，但全(quan)球经济(ji)整(zheng)体平稳运行，除美联储外的(de)其(qi)他主要央行持续(xu)降息。我们(men)认为下(xia)半年，美国和(he)非美地区的经(jing)济动能将走向(xiang)收敛，主要受(shou)美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽(kuan)松，产出缺口仍有修复空间具备一定(ding)优(you)势，但下半年的修复(fu)幅度面临高政策不确定性以及上半年出口(kou)和增长(zhang)前置的制约。在这个背(bei)景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧(ou)洲市场(chang)保持相对乐观，提(ti)升新兴市场的权(quan)重。但(dan)我们认为区(qu)域表现的分化或小(xiao)于上(shang)半(ban)年，建议平衡配置。行业层面(mian)展望下(xia)半年，自下而上我们分析师对(dui)所覆盖行业的偏好(hao)依次(ci)为： 科技（通信、软件、广告>电子(zi)>内容），工业（电力设备>自(zi)动化），金融，我们(men)对(dui)消费以及偏消费的制(zhi)造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎(shen)。

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項(xiàng)目未能實(shí)現(xiàn)這(zhè)(zhe)一點(diǎn)，已成爲(wèi) “進(jìn)步主(zhu)義(yì)過(guò)度擴(kuò)張(zhāng)” 的經(jīng)典(dian)反麵(miàn)案例，但 “原辠(zui)” 卻(què)由共(gong)咊(hé)黨(dǎng)人犯下 ——1999 年，時(shí)任洛杉磯(jī)縣(xiàn)監(jiān)事會(huì)成員(yuán)邁(mài)尅(kè)爾(ěr)・安東(dōng)諾(nuò)維(wéi)奇成功推動(dòng)列車(chē)繞(rào)行他的選(xuǎn)區(qū)，而非按(an)槼(guī)劃(huà)從(cóng)洛(luo)杉(shan)磯沿 5 號(hào)州際(jì)公路曏(xiǎng)(xiang)北。這不僅(jǐn)增加了(le)項目成(cheng)本，還(hái)延長(zhǎng)了(le)行程時間(jiān)。

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1、3、成本方面：本周EIA和API美国商业原油库存降幅超预期💓👘👗，但是炼厂开工继续提升之下成品油再度累库😠🍄，当前原油库存同比低5.93%；比近五年同期低8%🥔；汽油库存比近五年同期低2%🤬🧡😻；馏分油库存比近五年同期低17%🎒💖。本周油价波动较大🍓，周内一方面EIA发布月报，将年内全球石油产量上调30万桶/日，同时将年内全球石油需求下调20万桶/日，给市场预期带来压力；另一方面中东局势升温，地缘溢价再度带动油价大涨💋👛。此外🍊，当地时间10日晚，为期两天的中美经贸磋商机制首次会议在伦敦结束，据彭博社报道，美国商务部长卢特尼克称双方已就落实日内瓦共识达成了一个框架💓🧡🍉🩰，也在一定程度上提振市场情绪👚👛👗。短期供应尚未出现大量增加🤬，叠加需求端开启旺季💝🩰，库存压力不大，油价暂时维持偏强格局💝。

2、吃喝(he)板块近期持续回调，但于当(dang)前位(wei)置(zhi)或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内(nei)需对于经(jing)济拉(la)动的重要性显著提高，促消费(fei)、扩内需相关政策持续推出，行业复苏(su)前景值得期待。虽然(ran)政策效果传导(dao)需要时间，消费(fei)场景受限导致(zhi)行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期(qi)配置(zhi)机会逐步到来。另一方面，经(jing)过前期的调整(zheng)，食品饮(yin)料行业(ye)估(gu)值已处于(yu)近十年较低(di)位置，叠加(jia)行业(ye)龙头公司相对较稳健的盈利能(neng)力，资金对行业的中长(zhang)期配置偏好(hao)或逐步提升。