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上涨中(zhong)的追赶：货(huo)币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港(gang)股散户投资者占比更高，因此对流(liu)动(dong)性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高(gao)点112降至14年7月89。之后的收敛主(zhu)要来自(zi)政策催化，包括货币(bi)宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央(yang)行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进(jin)一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年6月开(kai)始地方陆续(xu)放松限购政策，14年(nian)9月央(yang)行明确放松首(shou)套房认购标准；产业政(zheng)策方面，3月两(liang)会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行(xing)动计划列为(wei)全年工(gong)作重点。一系列政(zheng)策催化(hua)下(xia)A股持续(xu)上涨(zhang)，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽货币+宽信用(yong)，流动性宽松推动A股强势反弹。外(wai)部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸(mao)易摩(mo)擦进入(ru)缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民(min)企座谈(tan)会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传(chuan)导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准(zhun)备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公布的(de)1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超出市(shi)场预(yu)期，带动A股迎(ying)来春(chun)季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生(sheng)指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前来看，要出(chu)现(xian)上涨中的收(shou)敛需(xu)观测到货币宽松加码(ma)，今年以来货币政策节奏上呈现“小步(bu)快跑”模式，后续要关注货(huo)币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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