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从目前基本面的趋势来看，基本维持(chi)较为稳定的状态，依然呈现**开支托底(di)经济、消费出口相对(dui)强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态(tai)。5月总需求增速进一(yi)步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为(wei)正增长。即将到来的业绩披(pi)露窗口(kou)期对A股整体影响偏正面。但边际来看(kan)，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定(ding)需求的措施。近期国(guo)内投资链(lian)大宗商品有企稳回(hui)升的态势，可(ke)能(neng)反应了这种预期。

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迴(huí)顧(gù)近五年，債(zhài)券型基金多次成爲(wèi)公募分紅(hóng)的“主力軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2020—2024年，債券型基(ji)金的分紅總額(é)依次爲1073.28億(yì)元、1579.33億元(yuan)、1749.63億元、1847.6億元、1805.45億元，在噹(dāng)年公募分(fen)紅總(zong)額中(zhong)的佔(zhàn)比分彆(biè)(bie)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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谈到收藏(cang)初衷，他并不避讳金(jin)钱与价值。“如果(guo)我们(men)总是围绕着(zhe)‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收(shou)藏分为两条主(zhu)线：“一是帝王路(lu)线，要么(me)是敕造，要(yao)么是收藏；一是(shi)文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉(mai)。”

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💔🥻🌽🍄，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥔🍆💕，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍒🍑，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💖🥒🥕，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😈🍇，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外💓💋🩱🍍，本轮增量资金的正反馈机制💖💝，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥻，是重要的选股方向

2、田希蒙：风险方面🍈，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🍅👠👞，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍆🥑🌽👙。