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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😠💝🤬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😠👙，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢💝👚😡💌。尽管高频数据显示出口下半年承压🥻🩳💋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧡🥥👗。在流动性和增量资金方面👗，目前利率仍处于较低水平🧡🍎🎒👚🥾，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍈😠🍎，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥥🍓💛，类似现象在2020年也出现过😡，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎🩱🤍💗👘，7月科技风格占优的可能性较大🍒🍋。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🩲🥝，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元💓，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🧄，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元💞💟🧄🥾🍌。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🧅🍅。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🥾、单季度ROE (-1.41%)👙🥾🍒🍈。

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短期内，股票投资者愈发看涨🥑🍉👅💘，看跌期权的溢价不断缩水👠🍈👠🤍🥕。但长期来看，偏度几乎没有变化🧡，这表明乐观情绪难以持久🍈🍒👛。同样👠👗，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企🥭🍊，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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