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秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方(fang)式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股(gu)份，同时公司(si)拟发行股(gu)份募集配套资(zi)金。经(jing)初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组(zu)。公司股票自2025年6月30日开市起(qi)停牌，预计停牌(pai)时间不超过10个交易日。

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国盛证券表示，从算力建设角度看🍏🧅🥥🥥，高密度、低功耗等已成为一致公认方向🩲👅💝，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力🍎👝，帮助CSP更好的建设更大规模的集群。

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唐晨：港股(gu)的生態(tài)髮(fà)(fa)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)(shi)髮讅(shěn)、再(zai)螎(róng)(rong)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)(ji)資本流(liu)入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港(gang)股市(shi)場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)本質(zhi)上就昰中國(guo)資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中特估(gu)”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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1、付倍佳：全年港股市场(chang)或震荡上行，流动(dong)性将先于盈(ying)利改善(shan)，上半年聚焦波动(dong)率(lv)资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会(hui)。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概(gai)率走向，美(mei)元长周(zhou)期(qi)走弱，对资产价格(ge)尤其是新兴市场(chang)资产可以(yi)保(bao)持乐观。

2、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一👡💋💕，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工👅、新能源为代表的成长板块，以及钢铁💞、化工、有色等资源品板块🍓💔👙。