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2、这里我们分享(xiang)一个判(pan)断中短(duan)期(qi)市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块(kuai)节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本(ben)市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔(ge)离墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主(zhu)要(yao)矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧性主要来自于外(wai)需韧性；25年剩余时间可(ke)能外需(xu)回落，国内政策对冲重要(yao)性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化推动市场上(shang)下行的空间都(dou)有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。