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从行业表现层面💌🍈🥑，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周💔🥔，化工💔😈🩱😠、电力设备、煤炭上涨概率相对较高🥭🍆💛👛；会议前一周💘🍋🤍🍓💟，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周💖，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周😈🍄，石油石化💞、环保上涨概率相对较高。

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（1）供应上看🥭🥒🍑💗💓，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位🩱🍓👗🥬🍆，硅料企业整体仍处于亏损状态😠💯。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿💖😻🤍💖，后续供应存在不确定性🌽。若后续供应能够维持缩减🩲🧄👗，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看💓💋🍄，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可🍍💌，但电池片和组件排产回落较快🍄💟🥕。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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今年以来私募基(ji)金规模扩张，为市场(chang)贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基(ji)金管理规模(mo)5.54万亿元，同比上(shang)升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证(zheng)券产品达(da)4445只，同比增(zeng)长46%，其中4月单月(yue)备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势(shi)布局力度(du)明显(xian)加大。

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因此，市场对下半年的(de)经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年(nian)7月份召开(kai)的政治局(ju)会议中对下半(ban)年稳增(zeng)长政策进(jin)行进一步定(ding)调(diao)，以稳定市场预期。在所有备选政(zheng)策(ce)中，投资(zi)端能否实现边际改善，已成为后续稳(wen)定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗(zong)商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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2、傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子(zi)、墨镜结伴来拍照(zhao)，互相指(zhi)导姿势(shi)；小朋友被大(da)人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一(yi)游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过(guo)船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来，站在熙(xi)攘人流中对着屏幕滔滔不绝。