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展望7月🥕，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💝💯。从基本面的角度来看🥑😡🍅🍆💔，财政指数的发力和消费的韧性🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬🥒，使得即将到来的中报业绩期🩲💖💘，在科技👿💛、消费👗💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬🍋🍇💞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😈，但是预计在积极财政政策的支持下👗，预计下半年总需求仍将保持平稳💟🥭🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👛。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍌🥒💋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💖🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤍🍅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🎒👚👜👿。风格方面🥻🩲🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅🍉🍉，7月科技风格占优的可能性较大🥥💘。

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本周，基本面因子在(zai)各(ge)行业(ye)表(biao)现分化，净资(zi)产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中(zhong)，EP因子和BP因子在综合行业正收益(yi)明显。残差波动率(lv)因子和流动(dong)性因子在非银(yin)金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通(tong)信行业大市值风格显著。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大🥝💖💕。

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1、结合自上而下行(xing)业产能出清、新消费崛起(qi)与定量评分(fen)结果，本期推荐关注电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等重点行业。

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