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美(mei)国参议院将于当(dang)地时间(jian)6月30日上午9时(shi)（北京时间晚上9时）就“大而美”法案开始投票。该安排(pai)已于29日(ri)通过内部通知发至各办公(gong)室。最终结果预计将在30日晚间或次日早间揭晓。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资(zi)金净流(liu)入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和净流入，结构(gou)上融资资金有望(wang)延续净(jing)流入。

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据(ju)知情人士透露，今年春天，高盛突然出售了这三家酒店，其在(zai)该项(xiang)目中投入的约 1 亿欧(ou)元（约合 1.17 亿美元）仅勉强(qiang)保本。知情人士还表示，高盛同时放弃了在该地区打造(zao)酒店品牌的计划。

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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承(cheng)压(ya)，但是预(yu)计在积极(ji)财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性(xing)较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面(mian)，从当(dang)前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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1、具体来看，2020年7月，玄国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科(ke)技，佛山优(you)势资本创(chuang)业投(tou)资合伙企业（有限合伙）将持有的福(fu)可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持(chi)有的福可喜(xi)玛11%股(gu)权以1100万元的(de)价(jia)格转让(rang)给致尚科(ke)技；2023年11月，赵洪军将持有的福(fu)可喜(xi)玛2%股权以200万元的价格(ge)转让给致尚科技，这次股权转让完成后，致尚(shang)科(ke)技持有福可(ke)喜玛53%的股权(quan)。叠加此前(qian)增资800万元，致尚(shang)科(ke)技在福可喜玛股权上投入(ru)约为5777万元(yuan)。

2、后续如何(he)演(yan)绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战(zhan)略上我们保(bao)持看多，维持下半(ban)年指数“更上(shang)一(yi)层楼”的判(pan)断，但战术(shu)上(shang)我们认为短期行情未(wei)必会(hui)演绎持(chi)续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波(bo)动(dong)也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前(qian)阶(jie)段是否(fou)能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对(dui)估值容忍度有(you)一(yi)定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三(san)是除了(le)内需下(xia)滑担忧(you)加剧外，7月中(zhong)报(bao)业绩期、全(quan)球(qiu)贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。