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不過(guò)(guo)，《耶路撒冷郵(yóu)報(bào)》15日報道提到，有消(xiao)息人士説(shuō)，伊朗已與(yǔ)阿曼咊(hé)卡墖(tǎ)(ta)爾(ěr)接(jie)觸(chù)，希朢(wàng)兩(liǎng)國(guó)能在美(mei)國咊(he)伊(yi)朗之間(jiān)(jian)進(jìn)(jin)行斡鏇(xuàn)，呌(jiào)(jiao)停以(yi)色列的襲(xí)擊(jī)，讓(ràng)覈(hé)談(tán)判迴(huí)(hui)到正軌(guǐ)。該(gāi)消息人士還(hái)説，沙(sha)特***在幙(mù)后積(jī)(ji)極(jí)推動(dòng)一項(xiàng)伊以停火框架協(xié)議(yì)，爲(wèi)重啟(qǐ)(qi)覈談判(pan)創(chuàng)造條(tiáo)件。

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受中美伦敦谈判相(xiang)关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘(pan)中出现明显波动，中美伦(lun)敦谈判(pan)的(de)两则消息或对市场(chang)情绪产生较大影响。一是中(zhong)美(mei)代表(biao)团合影中未出现公安系(xi)统相(xiang)关人员，这(zhe)意味本次谈判不涉(she)及芬太尼税和(he)降关税相关议题，更多(duo)聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基(ji)本相符，但市场一(yi)度对“降(jiang)关税”抱有预期。二是权威媒体(ti)“玉渊谭天(tian)”发表(biao)文(wen)章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引(yin)发了市场对中美(mei)谈判受阻的担忧。这(zhe)两则消息对市场情绪产生了较大影响，成(cheng)为当日股市波动的核心催化剂。

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建议在6~8月的半年(nian)报季，更加注重回归产业趋(qu)势的(de)投资逻辑，避免频繁对宏(hong)观(guan)信息做出过度的反应(ying)或交易，同时警惕微盘风(feng)格(ge)的波动。具体配置方面(mian)：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注(zhu)；应用环节需(xu)要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议重点关注字节(jie)生(sheng)态链公司(si)，以及绑定品牌客(ke)户成长的零(ling)部件及模组公(gong)司，品(pin)类(lei)方面建议(yi)关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港(gang)股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化(hua)的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注(zhu)政策信号，未(wei)来(lai)价格信号的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加码，但(dan)需要耐心等待。

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1、具体(ti)来看(kan)，EPA提议2026年生(sheng)物质柴油强制掺混56.1亿加仑(lun)，高于2025年的33.5亿加仑，此前市场预期生(sheng)柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实(shi)际数量高于预期，油脂增仓大涨。需要注意的是，此次仍是提案，并未形成正常法规，还需警惕后续或提案变化。此外(wai)，以色列(lie)和伊朗(lang)之间(jian)的地(di)缘冲突也对油(you)脂价格形成较大支撑。上周末以(yi)色列军方宣(xuan)布对伊朗西部数十(shi)个地对地导弹目(mu)标发起打击(ji)，并首次袭(xi)击了伊朗南(nan)部布什尔省的两(liang)家炼油厂，以及德黑兰附(fu)近的燃料储存(cun)罐。若冲突进一步蔓延至关键能(neng)源基础设施，或者伊朗不顾后果封(feng)锁(suo)霍尔木兹(zi)海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击。上(shang)周原(yuan)油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油(you)消费，和原(yuan)油关联度大(da)于油料和蛋白粕。所(suo)以当原油价格大(da)涨时，油脂上(shang)涨。目前中东地缘仍(reng)在(zai)发展中，关注(zhu)该事件对油脂的(de)影响(xiang)。

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