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本週（6月23日-27日），國(guó)防(fang)軍(jūn)工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八(ba)一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)(ying)滬(hù)指（1.91%）、深成指(zhi)（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆(ban)指（5.69%）。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐(jian)如下(xia)：

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结构上🍓，6月宽基指数ETF以净赎回为主🩳，净赎回规模靠前的主要为沪深300🍈🥑、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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