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（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议，近期(qi)特朗普表示如(ru)果贸易伙伴在谈判中表现出“诚(cheng)意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后。整体来(lai)看(kan)，美国关税政策反(fan)复(fu)，投资者对(dui)美(mei)国经(jing)济前景持更加谨(jin)慎(shen)的态(tai)度，美元指(zhi)数开始回落(luo)，海外宏观情绪整(zheng)体较为反复。国内经济延续弱复苏，政策端也存在加码的预期，后(hou)续主(zhu)要关注(zhu)现实需求兑现情况。

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前面说(shuo)过一些了(le)，这里补(bu)充一个没说过的。去年买过一ETF（Exchange-Traded Fund，交易(yi)所(suo)交易基金），叫UNG，是和天(tian)然气挂钩(gou)的指数。我买的时候天(tian)然气的价格只有3块左右，而天然(ran)气的长期成本要大(da)约6块以(yi)上。我认为没什么东(dong)西价格可以长期在成本价以下，就跑去买了一大堆UNG。后来经过认真(zhen)研究，发现(xian)UNG并不能和天然气线性(xing)相关，而且时间损耗还很大，就觉(jue)得自己错了。但还有(you)点不舍得卖，因(yin)为已经(jing)亏钱了。再后来想起知错就改，不管多大的代价都是最小(xiao)的代价的(de)原则，最后还是下(xia)决心亏钱了结(jie)了(le)。

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6月25日，境内(nei)ETF总规模(mo)突破4.3万亿元，创历史新高。6月27日，债券型ETF总规模创新高(gao)，突(tu)破3700亿元。其中，信用(yong)债ETF总(zong)规模突破2100亿元，公司债ETF易(yi)方达（511110）等3只首(shou)批(pi)基准做市信用(yong)债ETF规模均已突破200亿元。

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1、⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)，7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲(wèi)(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風(feng)格相(xiang)對均(jun)衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易咊增量(liang)資(zi)金層(céng)麵，近期在(zai)以(yi)伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。行業選(xuǎn)(xuan)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上市公司業績(jī)預(yu)告披露(lu)高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一(yi)箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利(li)、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)(qi)度等多箇維(wéi)(wei)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域(yu)。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)道價值等多箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬(shu)（工業金屬、貴(guì)金(jin)屬、小金屬）、計(jì)算機(ji)等。賽道選擇層麵，7月重點關註五大具備(bei)邊(biān)際(jì)(ji)改善的賽道：固態(tài)電池(chi)、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥(yao)。

2、6、市场展望：下半年(nian)尿素市场面临新增产能投放、库存高企(qi)、内需力度减弱、成本继(ji)续下(xia)移等多方压制，但市场(chang)也同时存在出口政策(ce)进一(yi)步放松、秋季肥及淡储需求(qiu)、全球地缘政(zheng)治及能源价(jia)格波动等(deng)支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松(song)状态，但出(chu)口政策及国际局势扰动将成为(wei)主导尿素市场的核心因素，市场面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年(nian)高点。但若出口政策维持现状或(huo)进一(yi)步收(shou)紧，亦或是全球地缘政(zheng)治影响(xiang)不再，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持续承压。