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维持年度策略观点(dian)：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点(dian)在(zai)于通胀和EPS的回(hui)归，在观(guan)测到PPI的显(xian)著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配(pei)置思路。

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