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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🍌🍆。本周五A股👅🥔🥻、港股指数普遍回调👢，避险情绪推升能源🍋💛🥥🥝、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🌽😈，影响A股的核心因素还是自身结构问题😠💕。从风险溢价来看💔🤬🤍，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费🍑👿💕、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🧅🥭👛🤍👡，部分获利盘存在止盈需求。

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今天国际晚间公告💋，公司中标中广核工程有限公司三澳一期BKB仓库智能化升级项目💌💕🍍🥒，中标价格2200万元🍈🍋，占公司2024年度营业收入的0.93%。此次中标项目系公司在核电领域的首个订单👙👿👿。

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*ST同洲2023年年度经审计后的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形🥒🍉💘🥥，公司股票交易在2023年年度报告披露后被继续实施其他风险警示🍑💞。

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1、美联储为期两天的货币政策会议无疑是本周的重头戏。市场普遍预期，美联储将维持联邦基金利率在4.25%-4.50%的区间不变。自去年12月降息25个基点以来🍄🥕，美联储一直保持谨慎态度，试图在控制通胀和支持就业之间找到平衡💖🧡💯。然而，投资者更关注的并不是当下的利率决定💋🍄🍏，而是美联储对未来政策的表态👢💝👿，尤其是关于降息时间表的任何线索。

2、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电(dian)子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低(di)于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同(tong)）19.3倍，上证(zheng)指数14.6倍，沪深(shen)300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今(jin)年港股(gu)两次行情启动时估值(zhi)均处历史低位。年(nian)初恒生指数PE 8.7倍，处近(jin)10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位(wei)，4月初经历关税冲击(ji)的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位(wei)，同(tong)期万得全A 17倍、24%分位(wei)。结(jie)构上看(kan)，取(qu)同在A、H两地上(shang)市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业(ye)A股相对港股的估值(zhi)溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备(bei)（89%）、电(dian)子(zi)（81%）AH估值溢价更高，即港(gang)股相对A股(gu)更便宜(yi)。商贸零售(shou)（-43%）、家(jia)电（9%）、银行(xing)（12%）、有色金(jin)属（18%）、医药（23%）溢价较低。