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日前，在最新一次货币政策会议上，欧洲央行决定将三大关键利率分别下调25个基点，这是该行自2024年6月宣布降息以来第八次下调利率💌，虽符合市场预期👅🥬💯🍉，但这一次央行释放出的信号比“继续宽松”更耐人寻味：当前的货币政策周期可能已经接近尾声。

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1、行业配置：维持哑铃(ling)配置(zhi)思路，红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在(zai)通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的(de)背(bei)景下，前(qian)端的收(shou)入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红(hong)表现(xian)，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两(liang)项(xiang)政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性(xing)更(geng)大(da)的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算(suan)力(li)服务+卫星通信）。

2、此外，因*ST同(tong)洲与大族控股存在(zai)物业服务合同纠纷而(er)被大族控股采取诉前(qian)财产保全措施，公司主要银行账户被冻结，公司股(gu)票交易于2022年2月7日(ri)起被(bei)叠加实施其(qi)他风险警示。