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股票：我们(men)认为下半年日股大盘或更多受(shou)美国所代表的全球市场的影响。日本的外(wai)需股票（汽车、机械、半导(dao)体、化学等(deng)）主要受关税、汇率、全球市(shi)场情绪影响，相(xiang)对波动与不确定性或较大。与此相(xiang)对，内需股票（银行、保险、建(jian)筑）或(huo)继续受益于(yu)日本通胀的上行带来(lai)的名义(yi)内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数(shu)”或“催化材料”来自于政(zheng)策(ce)，7月期间日本将举(ju)行参议院(yuan)选举，届时会带来政(zheng)策的不确定性。目前来看，石破内阁对日本经济、金融(rong)市场的支(zhi)持(chi)政策甚微，若首相更迭，则在政策上更多或是利好。

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