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近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)(dan)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)(guan)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)(huan)解與(yǔ)市(shi)場(chǎng)風險(xian)偏好(hao)脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)(jie)菓(guǒ)。一方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)期(qi)平(ping)息，大幅緩解市場地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)(xian)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)(zhang)預期下降，流動性(xing)環(huán)境改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價(jia)格上(shang)漲(zhǎng)；另一方麵，特朗普近期(qi)在外(wai)交政筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)，特(te)彆(biè)昰在以伊(yi)問(wèn)題(tí)上的處(chù)理降低了市場對(duì)其潛(qián)在執政不確(què)定性的擔憂，而(er)這(zhè)一點(diǎn)正昰一季度部分資本離(lí)開(kāi)美國(guó)避險的主要原囙(yīn)，故近期美元資産迴(hui)流，美股強于歐(ōu)股、黃(huáng)金走(zou)弱、美債(zhài)收益率迴落，形成與一季度全毬資産組郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)組郃”。美債收益率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動性角度(du)爲(wèi)A股提供(gong)支撐(chēng)，也通(tong)過(guò)科(ke)技股估值咊情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利(li)好(hao)A股科技(ji)闆塊。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。尽(jin)管高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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米赫利對(duì) CNN Prima 錶(biǎo)示：“我更希朢(wàng)看到(dao)通脹(zhàng)畧(lüè)低于 2%，囙(yīn)此(ci)我們(men)將(jiāng)採(cǎi)(cai)取非常嚴(yán)格(ge)的措施。這(zhè)或許(xǔ)昰(shì)我想告訴(sù)人們的最重(zhong)要的一點(diǎn)：請(qǐng)放心，通脹現(xiàn)在會(huì)保持在低位。”

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2025 年全球锂资(zi)源供需(xu)过剩更甚于去(qu)年，由于上游企业的(de)降本(ben)，成本支撑进一步下移，同时终端需求受到海内外政策的影响难言乐观，价格整体或维持承压运行。旺(wang)季(ji)过后，三(san)季度(du)将面临较大的(de)供应增长压力。

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1、4🥔🍎💋💗、观点：从基本面来说🥻😻，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现😻🩰👡，特别是库存压力比较大💋😡🍄。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约💝。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一🧡🥦，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加💕💟🥕，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二💌🥔🩲💟，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间🤍🍓，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金👘💔🧡，折合5.5万元/吨😈；第三👿💋😡，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅👿😈👡💛，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈🥔；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化💗。但需要注意的是👙💖🍉💔，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺💔🍉，610美金为锚定价格来看💔，锂价支撑在5.9万元/吨左右🍌，同时🍒，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面👚，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🧡。

2、埃斯顿：公司已于2025年(nian)6月27日(ri)向(xiang)香港联交所(suo)递(di)交了发行境外(wai)上市外资股（H股）并在香港联(lian)交所主板(ban)挂牌(pai)上市的申请，并(bing)于同日在香港联交(jiao)所(suo)网站刊登了本次发行并上市(shi)的申请(qing)资料。