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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和(he)消费切向(xiang)科(ke)技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机(ji)会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推(tui)动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气(qi)化领域全(quan)产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能(neng)化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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