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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重💌🍍🤬👗，提升强势板块节奏判断的权重💛🍉。之所以这样，一方面是因为🩰🍎💓，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🍍🥕，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同💔。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🍅🍑🎒，国内政策对冲重要性提升😠🧅🤬💞；2026年重点看供需格局改善🍏🤬。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下💗👠😡，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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他透露，伊朗方面有“确凿证据”表明，该地区的美军和美军基地(di)支持了以色(se)列发动对伊朗的袭击。“如果没有美(mei)国的批准和协(xie)助，这次行(xing)动不可能发生(sheng)。我(wo)们密(mi)切关注着他们的协调，并收集(ji)了(le)大量证(zheng)据，”阿拉格齐说，“从我们的角(jiao)度来看，美国是同谋，必须承担责任。”

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1、2025年上半年(nian)临近收官，摩(mo)根士丹利基金、路博迈(mai)基金、贝莱德基金等外资公募，以及外(wai)资巨(ju)头景顺近日相继发声，一致看(kan)好中国市场的结(jie)构性机会。其中，科技成长、高端制造、新(xin)消费等板块成为(wei)机构关注的核心方向。

2、日前(qian)，美国总统特朗普出席西(xi)点(dian)军校毕业典(dian)礼并发表演讲时称，他完全支持将美(mei)国新财年国防预算(suan)增至1万亿美元，并强调这个数字不(bu)容讨价还价。这意味着美国军费规模(mo)较2025财年大增近13%，再创(chuang)新高。