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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等(deng)大宗原材料价格回落、行业成本(ben)压力有所缓解，处于中游的化工行(xing)业景气度有望改善，有望迎来布(bu)局机会。

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4、总结：供需层面驱动有限，成本支(zhi)撑预(yu)期增强。综上所述，我(wo)们认为(wei)下半年硅铁供应难(nan)有明显减量，需求端变数(shu)仍然较大，关注相关政策(ce)，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增(zeng)强，煤焦价(jia)格(ge)自低位持续回升(sheng)，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期(qi)，硅铁最主要生产(chan)成本就(jiu)是电力，成(cheng)本支撑(cheng)预期增(zeng)强。综合(he)来看(kan)，上半年硅铁期(qi)价已经(jing)创下近年(nian)来新低，下半年成(cheng)本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但(dan)供需层面无(wu)共振驱(qu)动，空间或相对(dui)有限。

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构造抱团基金组(zu)合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金(jin)抱(bao)团程度的代理变量。具(ju)体计(ji)算方式为抱团基金(jin)截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金(jin)表现趋同，抱团程(cheng)度高，反之表(biao)示抱团正(zheng)在(zai)瓦解。

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在交(jiao)付情況(kuàng)方麵(miàn)，四維(wéi)智(zhi)聯(lián)交(jiao)齣(chū)了一(yi)份亮眼的成績(jī)單(dān)。截至2025年6月，公司纍(léi)計(jì)交付(fu)智能座艙(cāng)輭(ruǎn)(ruan)件解決(jué)方案超1590萬(wàn)套、輭硬一體(tǐ)化(hua)解決方案超155萬套，其智能座艙解決方案(an)被國(guó)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)整車(chē)廠(chǎng)中的(de)約20%採(cǎi)用。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落(luo)，再融(rong)资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主(zhu)力增量资金方面，各类增量资(zi)金相对均衡。

2、6月重要政策梳理：据不(bu)完全统计，截(jie)止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具(ju)体(ti)来看，1）总量政策方面，促(cu)消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量(liang)发展以(yi)及金融支持消费科(ke)创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央(yang)行(xing)，证监会，金融监(jian)管总局发布了(le)一篮子金融举措与措施，积极推(tui)动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经(jing)济，整治(zhi)内卷等政策持续发布(bu)。