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“接下来油市的核心风险在于伊朗是否会封锁霍尔木兹海峡🍏。”郭艳鹏认为，从当前态势看👝👄，上周末双方冲突已经开始缓和，国际社会呼吁双方展开谈判。短期双方大概率会控制冲突规模，油价或在70~80美元/桶区间震荡。随着冲突缓和👞，市场重回基本面定价🥭🥻💓🧅，油价将挤出地缘风险溢价，价格中枢逐渐下移至60美元/桶左右👡🥦🩰。从伊朗对霍尔木兹海峡的行动推演来看💘💖👞，伊朗通过该海峡对美国🤬🥿🍎、以色列施压的可能性较大🍏💞👚🤬，但彻底封锁该海峡的概率较小😡😠。一方面🥦，该海峡部分**属于阿曼💌🎒🍑；另一方面🍇🤬，沙特🤬、伊拉克、阿联酋等中东原油出口国与伊朗并无冲突😠🍌💕，伊朗自身也需通过该海峡出口原油🥿🩳🧡💘🧄，且该海峡约83%的原油出口流向亚太地区，封锁海峡对美国和以色列的打击相对较小👅💝。因此👘，伊朗更可能有选择性地骚扰特定船只，或通过军事活动进行威慑💓。

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2、货币政策：目前受关税政策影响日本央行暂停加息，但是日本央行认为相关因素或是一时性的。我们认为在今年下半年全球经济可以企稳的背景下🍓👚💘，日本央行存在重新开启加息的可能性🩱🩳👗，在10月会议前后或进一步加息至0.75%。