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在“电风扇”式的(de)轮动行情中(zhong)，把握(wo)高切低节奏是获(huo)取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶(jie)段性(xing)见顶。以创(chuang)新药为例，近期(qi)板块(kuai)的走(zou)强固然存在强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力量，板(ban)块演(yan)绎也从最初(chu)的核心标的上(shang)涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的信号。中长期维度来看(kan)，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入(ru)商业(ye)收获期，板块中枢上(shang)移，基本面优质的创新药标的将获(huo)得显(xian)著超额。但对(dui)于重视时间成本的投资者而言，在(zai)短期波动(dong)思(si)维下，板块的容错率随着交易拥挤度提(ti)升开始(shi)下降，在“守住胜(sheng)利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时(shi)，新消费板块的成交额(e)占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比(bi)更高的方向。从近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金(jin)已经有意愿进行高切(qie)低。

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