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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年(nian)7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量(liang)资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回(hui)暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高(gao)峰，超(chao)预期(qi)和悲观业绩(ji)预期落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药(yao)。

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王忠民表示，进入人工智能（AI）时代后，出现了三大新(xin)模态：一(yi)是开源（Open Source）模态。开源成为AI时代接续互联网的产业模态、价值(zhi)模态、生命模态和社会资产负债表当中的(de)渗透模态。二是万物皆(jie)可服务模态。比如过去开车是一(yi)项技能，无人驾驶出现，使得开(kai)车技能变得无用武(wu)之地，而车辆本身可(ke)以自行完成一切事物。三是(shi)AI资产入表和金融化时代(dai)模态。在(zai)AI金融化当(dang)中，近日中国香港市场和美国市(shi)场，代币化和稳定币化(hua)逻(luo)辑已经给(gei)市场带来了冲击(ji)。当我们看到稳定币、特别(bie)是代币化的最新竞争(zheng)态势时，我们发现AI金(jin)融化已进入高光时刻。

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至于有息负债的用途，和同行放(fang)一起，谁(shui)不是(shi)为“战(zhan)略(lve)发展服务”？谁不是“多用在生产经营、产能扩张及项目建(jian)设上”？但问题(ti)是，为何唯独至纯(chun)科技的有息(xi)负债占比畸高(gao)？

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