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⚑风格与行(xing)业配置思路：风(feng)格方面，7月(yue)市(shi)场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告(gao)披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个(ge)阶段A股(gu)的重点(dian)布局(ju)方(fang)向。我(wo)们参考工(gong)业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关(guan)注电(dian)子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色金(jin)属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创(chuang)新药。

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从目(mu)前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支(zhi)托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产(chan)国(guo)内投资(zi)相对较弱的状态。5月总需(xu)求增速进(jin)一步反弹，预计(ji)半年报业绩同(tong)比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体(ti)影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一(yi)步提(ti)升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能(neng)反(fan)应了这种(zhong)预期。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中🩳💓🥥，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🧅🥥🥥👚；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🥭🥒、-0.31%，市场表现为小市值风格🤬👚🥥👝；盈利因子获取负收益-0.30%💛👝🍈；其余风格因子表现一般💓。

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1、在上个月的月度观点报告中🥕🥾🎒🍓，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍌，大盘🩲👘👿🥻、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🩲👿🍓。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🍊🥻👄💌，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬💟🥝👄，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破👝。科技风格明显占优👠🥬，科技龙指数表现较好💟🧡。

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