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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🧅🥒🍌，算力供应链（AI服务器、PCB💘💖😠、ASIC芯片🥑、光模块🥥👝🥔、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👿🍇，其中多模态视觉理解应用趋势明确💖💝，建议重点关注字节生态链公司🍑，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥾，品类方面建议关注AI眼镜🩱、AI玩具等产品🍍；2）港股步入自下而上的选股阶段🍊🥔，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍎💝，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🌽🥿💝💋；3）建议开始重新关注政策信号👜💝🥿🌽，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍏💝💟，但需要耐心等待🥝。

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首先，在客戶(hù)結(jié)構(gòu)上，奕斯偉(wěi)計(jì)算對(duì)大客戶的依顂(lài)程度令人咋舌(she)。2022年至2024年，來(lái)自第一大客戶(hu)（《招股書(shū)》中稱(chēng)客戶A）的(de)收入分彆(biè)爲(wèi)15.78億(yì)元、14.38億元、15.55億元(yuan)，收(shou)入佔(zhàn)比分彆達(dá)(da)78.9%、82.1%、76.8%。

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湘财证券指出🍋🩱，长维度来看🍑🍈，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中💓，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色🧅🥕🥥、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内🍋🧡，我国出口有望保持相对韧性💕🥑，且国内宏观政策逐步落地，国家已将工作重心转向科技领域🥕🥑💖🧅，大环境稳定有利于市场上行🍆👜💟💟🤬。

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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在(zai)美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的(de)资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业(ye)属性导致通(tong)胀(zhang)环(huan)境对(dui)A股业绩影响(xiang)更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润(run)增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放(fang)大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一(yi)。当前来看(kan)，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息(xi)时点持续(xu)延后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、方正证券指出💌，本轮医药行业热情提升的最大助力即是来自创新药商业模式的广泛认可。从趋势上看，龙头创新药公司正在逐步进入扭亏为盈的阶段🍓，打破市场对于创新药公司持续融资烧钱的固有认知，同时BD项目收款也进入常态化兑现阶段😡💋。