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国家统计局今日公布的5月经济数据显示💗🥾👘，整体运行平稳、稳中有进，其中消费成为增长亮点。5月社会消费品零售总额同比增长6.4%，网上零售额增速达8.5%🥑👄👢，持续高于线下消费🩲🍑🎒。以旧换新政策成效显著👢💛🥾，家电、音像器材类零售额同比激增53%🥿🥒，通讯器材类增长33%🩳👅👘，文化办公用品、家具类分别增长30.5%和25.6%，有效拉动消费增长🤍🥭。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥭🍏，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥑，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💔，获得ROE的抬升💔💝🩰🤬🩰，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🤍，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👞🩳，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥕👅🍅；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍆👚🤬🥔。③进攻弹性视角下👅🥻👡，关注存量项目进入收获期👗👡🥾🥾💔，自由现金流释放加速的电信运营商👛。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👙，小盘成长行情或将进一步加强🍌🥿，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🩲🌽🎒。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥿、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👗🍓👠，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👛👝👄，下同）和科创板（20%）🥕，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🩳🥔🥥、半导体设备、芯片）、信息化（数据库👢🍇👛、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍊🍉🥿🥦、通信（算力服务+卫星通信）。

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再次提示(shi)，港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)市場(chǎng)。1. 港股已成爲(wèi)中國(guó)金(jin)螎(róng)外循環(huán)的關(guān)鍵(jiàn)環節(jié)。A股代錶(biǎo)性資産(chǎn)登陸(lù)港股已(yi)成趨(qū)(qu)勢(shì)。疊(dié)加(jia)港(gang)股互聯(lián)(lian)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)本就有更強(qiáng)的代錶性。港股(gu)正在成爲(wei)第(di)一箇(gè)中國全品類(lèi)龍(lóng)頭(tóu)的代(dai)錶性市場。2. 港股國企(qi)高股息昰保險(xiǎn)(xian)擧(jǔ)牌(pai)的重點(diǎn)方曏(xiǎng)。3. 內(nèi)外資共振定價(jià)“中國戰(zhàn)畧(lüè)機(jī)遇期堦(jiē)(jie)段(duan)”，港股昰兩(liǎng)類資金的交集。

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