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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果(guo)美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一(yi)个催化。从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结(jie)构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度(du)末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业(ye)链(lian)变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块(kuai)，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👢🤍，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💔👢🧅，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🧅💔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👜，对短期市场或有扰动。第三🩰🍈🤬💔，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥬💝，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍓，市场交易和增量资金层面🍎😻，近期在以伊冲突缓和后🥿，A股权重板块上涨👘，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👜👛💘，成长价值风格或相对均衡。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期(qi)后可能存(cun)在不确(que)定性(xing)；二是全球债(zhai)市潜在的(de)风险事件，因为港股的重要(yao)的估值(zhi)锚仍是美债收益(yi)率；三是若产业层面释放价值(zhi)的过程阶段性低于(yu)预期，会造成一定的估(gu)值收缩；四是减持与再融资。