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细分行业来看💛🥕，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍆；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%💯；3）消费类需求受国补政策提振🍍💞，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🥑，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🥑🍄、20.7%👢🌽，必需消费稳健增长🎒💞，农副食品加工业利润增长38.2%🍈👄🍆🥦，酒饮茶制造利润增幅扩大💞🥿😡🍆。

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由匈牙利的俄罗斯合作伙伴俄罗斯国家原子能公司（Rosatom Corp．）牵头的这一项目，近年来一直饱受法律挑战和严重延误的困扰。匈牙利总理维克托・欧尔班（Viktor Orban）也因与俄罗斯关系密切而频繁与欧盟其他成员国发生冲突 —— 俄罗斯是匈牙利能源进口的主要供应方。

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行业层面(mian)，展望7月份，中报(bao)业绩预期(qi)是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库(ku)存周期位置(zhi)以及高(gao)频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩(ji)有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边(bian)际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。

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结合自上而下行业产能出清🍄💛、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍓🤬🍒👿、医药生物（化学制药）、国防军工🥻、有色金属（工业金属🥕🎒😡、贵金属💟🍋🍆🩲、小金属）😠、计算机等重点行业💕。

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2、首先从估值角度看🥿💞😠🥾，尽管已积累一定涨幅🥦💞💞😡，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍🍋🍆，A股42只银行股除招商银行🥕👙🥬、成都银行外，其余均仍处于破净状态🍉🤬，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。