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行业配置：维持哑铃配置思路🧡😠🍄🍋，红利底仓+小盘成长👙💯。红利方面🩱🥔🥔🥿，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🧡，但自由现金流充沛的企业👚💖，既可以延续其分红表现🥾👝💗，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💋，获得ROE的抬升，享受更多成长性💕。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💯🍅，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍈💕🥥，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥿🥒🎒。②改善视角下🍓🩳👿💋，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👘🍆💕。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👞🥝🥝、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥒🥕、信息化（数据库💯🥾🍇、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👝🍈。

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1、一是增长稳定。在各项政策支持下，企业积极调整应变🥿😻🍊，促进了工业生产较快增长🌽👢🍎。5月份，规模以上工业增加值同比增长5.8%，继续保持较快增长。从行业来看🥦😻，我国工业体系完整👘🧄🍓🥾🩲，在产业升级背景下装备制造等重点行业增长较快💖💓💌🩲🥾，有效支撑了工业稳定增长。5月份💌👚，规模以上装备制造业增加值增长9%，对工业生产贡献率达到54.3%。国内消费需求扩大🍋🍈，以及假日出行增加带动了服务业增长加快。5月份，服务业生产指数同比增长6.2%，增速比上月加快0.2个百分点。生产供给稳定增长为满足市场需求🍑🥿🍅、助力经济增长提供了有力支撑。

2、从外企高管到非遗匠人，俞(yu)平说：“每次看到年轻人(ren)戴着百宝(bao)镶嵌的胸针走过老街，听到孩子们在课堂上(shang)惊呼‘原来非遗这么好玩(wan)’，就觉得一切(qie)值得。”