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大國(guó)之翼，大(da)展(zhan)宏圖(tú)！通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）標(biāo)的(de)指數(shù)全麵(miàn)覆蓋(gài)“軍(jūn)用新質戰(zhàn)鬭(dòu)力+民用新質生産(chǎn)力”50隻成份股，其中央國(guo)企含量超46%，十大軍工集糰(tuán)含量超20%，涵蓋低(di)空經(jīng)濟(jì)（52.12%）、大飛(fēi)機(jī)（34.60%）、軍用(yong)飛機（31.51%）、商(shang)業(yè)航天（26.18%）、衞(wèi)星導(dǎo)航（25.76%）、無(wú)人機(ji)（18.52%）等熱(rè)(re)門(mén)領(lǐng)域，重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)技術(shù)壁壘(lěi)咊(hé)商業化覈(hé)(he)心環(huán)節(jié)（飛行器製造），昰(shì)內(nèi)需+軍貿(mào)共振下一鍵(jiàn)配寘中國航空産業鏈(liàn)的利器。

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美债：收益率延续下行🥿🥬🥔，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和🥔，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱💯🍒，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性💘。短端利率下行🍄🥬🥒，长短端利差继续走扩。

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东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税，这些关税正在损害日本的制造业🍋🥾😈🍏🍅。从7月9日开始😠🍊，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税💛🥑，除非其能通过谈判达成协议。

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從(cóng)需求耑(duān)來(lái)看，隨(suí)着7月多晶硅行業(yè)需求迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，預(yù)計(jì)(ji)將(jiāng)帶(dài)來(lai)2萬(wàn)噸(dūn)左右的工業硅需求增量。不過(guò)，雖(suī)(sui)然工業硅下遊(yóu)産(chǎn)量增(zeng)加帶動(dòng)對(duì)其需求增長(zhǎng)，但終(zhong)耑需(xu)求依舊(jiù)疲輭(ruǎn)，硅片、電(diàn)池片、組件價(jià)格仍在下跌，終耑需求(qiu)未見(jiàn)(jian)好轉蹟(jī)象。

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1、流动性1500股票池中👢，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🥭🍉、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)🍑👠、单季度ROE (-1.41%)。

2、宽货币预(yu)计延(yan)续，但降息时点或偏晚(wan)。央行货币政策重(zhong)心向稳增长有所倾斜，下半年(nian)宽货币姿态预(yu)计延续(xu)，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行(xing)货币政策操(cao)作或以数(shu)量型和结构(gou)性货币政策工具为主，降息时点(dian)或偏晚(wan)。下半年来看，财政或先发力，货币配合(he)，降息(xi)或在(zai)四季度落(luo)地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国(guo)债买卖在下半年可能再度重(zhong)启。需注意的是，央行强调(diao)“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压(ya)力或(huo)是触(chu)发央行开启买债的重(zhong)要条件。