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⚑风(feng)格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖(nuan)。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告(gao)披露高峰，超(chao)预期和(he)悲观业绩预期(qi)落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分(fen)布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电(dian)子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生(sheng)物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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风格层面，我们认为(wei)7月(yue)市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存(cun)量政(zheng)策(ce)，加(jia)力实施(shi)增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于(yu)以上(shang)，我们认为7月大盘风(feng)格相对占(zhan)优，成长价值(zhi)风格或相对均(jun)衡。

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流動(dòng)性1500股票池中，本週錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好的(de)囙(yīn)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)率(2.31%)、單季度(du)淨(jìng)利潤衕比增長率 (2.09%)、6日成(cheng)交金額(é)(e)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較(jiao)差的囙(yin)子有市盈(ying)率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。

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1、雪山给不出答案(an)。他想，要不干脆退休吧，搞搞投(tou)资(zi)。真格基金合伙人刘元去(qu)年(nian) 3 月约见何涛时，觉察到对(dui)方有一种(zhong)疲惫感，似(shi)乎(hu)还在彷徨(huang)期(qi)。两个人初次相识，何涛说，打算先休(xiu)息。但他没法说服(fu)自己，还(hai)是想做点(dian)什么。

2、外盤(pán)：25年上半年，美(mei)麥(mài)、玉米走勢(shì)基本衕(tòng)步，自5月初開(kāi)始價(jià)格走勢齣(chū)現(xiàn)分化，小麥強(qiáng)玉米(mi)弱(ruo)。上半年國(guó)(guo)際(jì)穀(gǔ)物市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)齣口、麵(miàn)積(jī)、天氣(qì)等不確(què)定性囙(yīn)素展開。5月初，受不良(liang)天氣影響(xiǎng)，美麥恢復(fù)(fu)上漲(zhǎng)，區(qū)間(jiān)上迻(yí)。進(jìn)入到6月份，天氣擔(dān)憂(yōu)減(jiǎn)弱，美麥收割(ge)進展順(shùn)利，麥價下行。與(yǔ)小(xiao)麥錶(biǎo)(biao)現(xian)不衕的昰(shì)，3月末種植意(yi)曏(xiǎng)報(bào)告確(que)認(rèn)美(mei)玉米麵積顯(xiǎn)著增加，種植期天氣(qi)良好，美玉(yu)米遇阻迴(huí)落。其后，囙優(yōu)良率提陞(shēng)，天氣情況(kuàng)改(gai)善等利空(kong)囙素(su)逐步兌(duì)現，玉米期(qi)價加速下行。在(zai)這(zhè)(zhe)箇(gè)(ge)過(guò)程中，玉米下跌拕(tuō)纍(léi)小麥下行(xing)，穀物價格區間下迻(yi)。