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唐晨：一是关税问题🍎，在90天暂停到期后可能存在不确定性🩳🍒；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🥬🍓🥕；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🥭。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🧄🥬，5月乳制品产量同比增幅扩大👄🍋💞🥻🍆，盈利有望触底回暖🧡🥔🍆；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移👗；家电受益于“以旧换新”加力扩围👙🥾🍍，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥒，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍉😠；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🥔🍆💕、5月家具零售同比增速均超20%🍊，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🍋🧡🥝，供给端企业持续降费提效🍋🍋，盈利有望修复💌🍍🥕💯。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍄🥑👗、外需放缓之下或有承压🍋，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨💌，4👛💛、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍓🥭😻；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👙🍅🍓🥝，预计中报饰品😈👛💯、美容护理部分领域增速有望改善 。

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但核心(xin)问题在于：在可比公司(si)中(zhong)，有且仅有至纯科技一家公司，应收账款占(zhan)营收比重、固定资产占(zhan)营收比(bi)重、以及有息负债率均远超同业(ye)正常水平；与此(ci)同时(shi)，合同(tong)负债占营收比重却远低于同业正常水平(ping)。

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1、7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國(guo)傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關(guan)稅的態(tài)度(du)來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩(huan)期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止日(ri)昰8月12日(ri)，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

2、经中央军委(wei)批准，中国人民(min)***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向(xiang)香港市(shi)民开(kai)放(fang)参观。现将有关事项公告如下。