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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港(gang)股更(geng)偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股(gu)的(de)-3%，剔除金(jin)融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们(men)认为A股业绩(ji)疲弱(ruo)主要受价格因素(su)拖累，核心(xin)在于A股(gu)的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾讯(xun)、网易、美(mei)团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经(jing)济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较(jiao)A股业(ye)绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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