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► 估值(zhi)：高分(fen)红AH溢价视角(jiao)下125%是阈值，科技互(hu)联网龙(long)头与(yu)ROE基本匹配，但部分新消费估值(zhi)较高(gao)。今年以来(lai)中国经济整(zheng)体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点(dian)恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网(wang)迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路(lu)的“束缚(fu)”。我们认为判断港股估值不能(neng)“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价(jia)视角考虑到(dao)港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分(fen)投资者在A股与港股买分红资产就(jiu)没有差异了，近期(qi)AH溢价也曾一(yi)度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比(bi)例(li)看估值已经合理。

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田希蒙：预计港股在政策托底💛💞、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👿👙🥿🧄，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限💓，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🥬🧄👛，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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