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週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中(zhong)樞(shū)或(huo)緩(huǎn)慢(man)上行。中長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，港(gang)股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資(zi)“齣(chū)海(hai)”配寘(zhi)以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)重(zhong)要角色。從(cóng)長期(qi)看，前期抑製(zhi)港股錶(biǎo)(biao)現的重要囙(yīn)素已(yi)髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)(lian)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)流(liu)入等，爲港股市(shi)場提供了有力支撐(chēng)。

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2、供应方面，2025 年全球铁(tie)矿石发运量预计增加 1370 万吨左右(you)。后续国内到港(gang)增量约 500-1000 万吨，而今年前五(wu)个(ge)月到(dao)港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初(chu)预期水平大幅缓解。需(xu)求和库存方(fang)面(mian)，偏(pian)乐观的假(jia)设(she)下，短期钢企暂无大(da)幅减产的预(yu)期，铁水节奏或类(lei)似于(yu) 2023年，阶段性下降至(zhi) 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平(ping)均铁水 239 万吨(dun) / 天(tian)，四季(ji)度平均铁水(shui)季节性下降至 228 万(wan)吨 / 天。进而预估(gu)三季(ji)度总库存维(wei)持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年(nian)同期水平。四季度随着(zhe)铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累(lei)库约 1500 万吨，有压力(li)但也(ye)相对(dui)有(you)限。而在四季(ji)度粗钢(gang)压(ya)减 1000-2000 万吨的悲观假设下(xia)，预计四季度铁矿累库压力明(ming)显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策(ce)影响，存在分化，建议在低(di)估值区间阶段性把握(wo)反弹机会，同时若粗(cu)钢压减政策落地，建议更多(duo)把握矿价承压下行的机会。