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陈健玮：在全球主要市场中，港股(gu)估值仍处于较低水(shui)平，并显著低于(yu)美国市场。根据彭博数据，恒(heng)生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电(dian)信、公用事(shi)业(ye)等高(gao)股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显(xian)示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资(zi)金持续流(liu)入，正重塑港(gang)股估值(zhi)体系，定价权逐步转移，未来A/H价差(cha)有望收(shou)窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正(zheng)推动国际投资者(zhe)重(zhong)估港(gang)股科技龙头的长期(qi)价值。

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贵(gui)金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央(yang)行持续购金，黄金占外汇(hui)储备比例提升，同时(shi)供(gong)给刚性，避险需求和投机(ji)需求推动金价持续上涨，预计中报盈利(li)有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供(gong)给约束，价格上行有望(wang)带动中报业绩(ji)改善。

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风格层面，我们认(ren)为(wei)7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优(you)，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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1、据知情人士透露🥭💔🍓🍄，高盛还在继续寻找更多可收购的酒店，并曾考虑收购拉戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）🥾。这家酒店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的地区，那里有一片海滩🧄，新建了许多豪华酒店和住宅🥑💘🥾。但高盛最终没有推进这项收购。

2、融资资金已经连续两个月净(jing)流(liu)入，且净(jing)流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当(dang)前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额(e)、存在(zai)显著的正向联动关系，尤其是在市场上行(xing)阶段呈现相互强化(hua)的特征。私募基金（尤其是量化(hua)对冲基金）需通(tong)过融资融券实现(xian)多空策略和套利交(jiao)易，例如通过融(rong)资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求(qiu)会驱动融(rong)资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。