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日本股票：日经指数🥑、东证指数同美股的正相关或依旧较大👞🍎🥑🍌，虽然长期趋势向上，但投资仍需要注意节奏。季节性方面日股在8月左右容易出现下行👿🍈😡👠💔，此后至年底或将持续回升。另外🩲👘，日本央行加息之后的1-2个月之内，日股也存在易下跌的特征。行业方面💓🥕🧡，我们依然偏向内需行业🍄👝，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色🍑🤍。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证(zheng)，但自由现金(jin)流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自(zi)由现金(jin)流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银(yin)行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基(ji)本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至(zhi)25/5已上(shang)行至1.8%。叠(die)加央(yang)行优化两项支持资(zi)本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的(de)小(xiao)盘成长行(xing)情或将进一步加强(qiang)，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯(xin)片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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6月15日🍓，*st同洲发布公告称，公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示😻💔🧄，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”👗，股票代码仍为“002052”💌。

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2、報(bào)告數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，民營(yíng)企業(yè)海外銷(xiāo)售佔(zhàn)比從(cóng)2017年的(de)10%提陞(shēng)至2024年的(de)17%。由于海外擴(kuò)(kuo)張(zhāng)需要大量前期投入（如勞(láo)(lao)動(dòng)力、生産(chǎn)設(shè)施咊(hé)營銷），擁(yōng)有強(qiáng)大資産負(fù)債(zhài)錶(biǎo)咊現(xiàn)金流(liu)的企業更具優(yōu)勢(shì)。