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2、这里我们分享一个判断中短(duan)期(qi)市场方向的视角：判断中短期市场，可适(shi)当降低宏观分(fen)析权重，提升强(qiang)势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方(fang)面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各不相同(tong)。25年7月前经(jing)济韧性主要来自于外需韧性；25年剩(sheng)余时间可能外需回落，国内政策对(dui)冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观(guan)主要矛盾(dun)面(mian)临多次切换，目(mu)前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下(xia)，宏观变化推动市场上下行的空(kong)间都有限。短(duan)期市场(chang)节奏(zou)可能与领涨板块的节(jie)奏一致。