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后续如何演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增(zeng)长政(zheng)策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多(duo)，维持下(xia)半年指数(shu)“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为(wei)短期(qi)行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但(dan)当前阶段是否能开(kai)启资金的正反(fan)馈螺(luo)旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境(jing)对估值容忍度有一(yi)定约束；二是(shi)我们观察(cha)到(dao)各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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