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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险🥭🎒？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🍑👜🩲🌽，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🍏😡。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🧅🩳，强化全球衰退预期。这种情况下🥔🥾🥬😈💌，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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2、展望A股后市，待相关事件充分消化后🍋💌🧅，或不必过度悲观🍑。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力🥻🥒🧡😻👿，预计后续政策仍将持续落地🥭🥦🧄。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡😈🍌。扩内需一直是近期国内政策的重点🥦，未来有望持续迎来政策催化🩱🥿🍓🩲，此外💛🥑🧄，消费行业业绩整体更具韧性👿，建议关注食品加工、专业服务🍑💛💗💟、休闲食品等行业🥬🍈。