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本周(zhou)PB-ROE-50组(zu)合(he)在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益(yi)-1.38%，中证800股票(piao)池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中(zhong)获得超(chao)额收益0.09%。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🤬💔👘、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧅💖🥾🥕🥦。具体来说，第一😠👜🍎💝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💘，大盘风格略占优💝💕👄。第二👝💕🥑🥑，外部流动性方面🥥🤍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😈😈。第三🩳🎒🍒，央行季度例会提到“用好用足存量政策💗，加力实施增量政策”👜，关注7月政治局会议的表述变化🩲💗🍈🍋🥕。第四，市场交易和增量资金层面👄🍅🍋，近期在以伊冲突缓和后👚💛😻，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍒。基于以上🤬🥿👛🥿，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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展望(wang)后市，随着全球降息空间再度(du)打(da)开，A股(gu)“稳(wen)中向好”延续(xu)。海外方面，尽(jin)管美联储内部分歧仍较(jiao)大，但随着地缘(yuan)风险降温和(he)油价回落，市场已开启降息(xi)交易。国内方面，受益于(yu)中长期资金的持续(xu)入市，年初至今A股(gu)指数中枢逐渐抬升。上周A股成(cheng)交(jiao)放(fang)量和(he)赚钱效应抬升，投(tou)资者风(feng)险偏(pian)好(hao)明显(xian)回暖并再度打开震荡中枢上沿。

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2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元，同比增长29.09%；净(jing)利润预(yu)计为7820.61万元，同比(bi)增长4.11%。

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1、由于每年例如业绩预(yu)告、两会(hui)、政治局(ju)会议(yi)、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业(ye)有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相(xiang)对较高(gao)概率(lv)出现(xian)超(chao)额收益的行(xing)业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工(gong)、美容护理、社会服务、有(you)色、钢铁等(deng)。

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