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本週（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)，北證50週度上(shang)漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易(yi)情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)(jian)，截至週五（2025.06.27，下(xia)衕），量能擇(zé)時(shí)(shi)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各大股指(zhi)期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本(ben)（年化）均(jun)有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🎒🥬🍈、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥦👄，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🧄👜💌👢👛、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍒😈💖🥝。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😈🥿🧄👝，半导体😡👙、光学光电子🤬🍊👿、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💖🤬🍉💛，算力租赁订单持续落地🤬👄，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💯👅；2）中游制造领域🥻，部分领域景气度有所回暖🌽🤍🥔🍑，中报盈利或有改善，如汽车🍊💟🥕、光伏🥻🧄、自动化设备等🤍🍆👡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥝🍈💓🥾、电商平台大促、五一端午等多重假日**💔，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👚🍎💋、家具🤍💟💟🍈、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👗💕💘💕👜、燃气、电力👝🥾🌽🍌🍋、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍄🍍👚💗，中报业绩有望边际改善🩲👞👡。

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唐纳德(de)・特朗普总统(tong)表示，他认为无需延长 7 月 9 日(ri)的(de)贸易期限，各国需(xu)在此期限前(qian)与美国(guo)达成(cheng)协议，以避免被(bei)加征更高关祱。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍑。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🤍。本周沪指的“三连阳”💋🍊💛，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🤬🍏🥒🍄，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后👛💝👠🍉，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、“当这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有可能超越，这也是为什(shen)么我们通常在每个财报季都表(biao)现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主(zhu)管杰西(xi)卡・英(ying)斯基普说。“但我们(men)也可以关(guan)注一些已知的因素，比(bi)如更多的 IPO 活动和人工智(zhi)能叙事的回归。”