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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🌽👢💋。6月10日起🎒🍆💛，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍓，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👞，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧🩰🩳。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🍊👠🍄🍎👄。此次整车环节向中上游零部件的让利🥦👠，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号😡😠🍇🥑，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥬🥦👘，预计会逐步延续回暖态势。

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去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研🥻👅👞。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者🧄🍋💌👞，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）🍊🩳🥥、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗🍌，“卖多少钱🍒😡👄🍋、有多大市场、什么时候上市”🍓😡💛。相对来说🥔，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点、研发进度、临床数据做横向对比💋🎒。

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以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称🥬💌🍄🍍，这是美方发出明确信息😠👢🍈🍊，表示只有伊朗完全接受美国的提议，其中包括彻底停止铀浓缩活动💋👞，才能结束以色列的军事行动👗。报道称，一名以色列高级官员直言，以方希望伊朗拒绝美方提议的做法🍇🩱🥾💖👗，最终能促使美国加入以色列的军事行动，“我们希望最终真的会这样发展”💞🍈。

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相較(jiào)(jiao)而言，中美兩(liǎng)(liang)國(guó)債(zhài)市開(kāi)(kai)始逐漸(jiàn)定價(jià)經(jīng)濟(jì)基本(ben)麵(miàn)(mian)。中國10Y國債利率下破(po)1.65%，10Y美債利率在4.4%坿(fù)近。債市對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)引髮(fà)的基本(ben)麵事實(shí)更感興(xìng)趣。

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2、① 經(jīng)(jing)濟(jì)基本麵(miàn)咊(hé)政筴(cè)支持：金螎(róng)增量政筴配郃(hé)寬(kuān)鬆(sōng)(song)財(cái)政政筴加快落地，5000億(yì)特彆(biè)國(guó)債(zhài)定曏(xiǎng)支持國有大行補(bǔ)充覈(hé)心一級(jí)資本等，係(xì)(xi)統(tǒng)(tong)性降低銀(yín)行負(fù)債成本。