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后续如(ru)何演绎？市场若要(yao)延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善(shan)维(wei)持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计(ji)市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保(bao)持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期(qi)行情未(wei)必(bi)会(hui)演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但(dan)当前阶(jie)段是否能(neng)开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征(zheng)，可能表(biao)征资金环境对(dui)估值容(rong)忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动(dong)跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业(ye)绩期(qi)、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💕🥬，中游制造领域工程机械销售放缓🥿👄🍊，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大😠，公用事业燃气价格上行💞🍇💛🩲👡。