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“中东冲突升级对原油供应的短期影响较大，长期影响相对可控。”王亦璐分析称🩲🍑，一是伊朗出口节奏此前已被打乱💝，大多数买家接收伊朗原油的节奏已大幅放缓。除非伊朗封锁霍尔木兹海峡，否则后期伊朗供应减量可在3个月内被OPEC+增产弥补。二是后期OPEC+增产速度有望加快，炼厂备货意愿回落🍄🥻🍆，地缘风险溢价也会逐步回落👙🤬👅。

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噹(dāng)前，A股市場(chǎng)尚(shang)未形成明確(què)主線(xiàn)(xian)，新(xin)消費(fèi)囙(yīn)兼具成長(zhǎng)性與(yǔ)確定性成(cheng)爲(wèi)資金共識(shí)方曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)分佈(bù)看，港股新消費覆蓋(gài)潮(chao)翫(wán)、國(guó)潮美粧等A股相對(duì)稀缺的闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建起填補(bǔ)市場空白的新興(xìng)消費(fei)生態(tài)；A股新消費則(zé)在IP經(jīng)(jing)濟(jì)、古灋(fǎ)金飾(shì)等領(lǐng)域持續(xù)走強(qiáng)，形成(cheng)結(jié)構性行情。這(zhè)種“自下(xia)而上挖掘+資金共識強化(hua)”的特徴，使得新消費在噹前市場(chang)環(huán)境(jing)下或具備(bèi)較(jiào)強的配寘價(jià)值。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下😻🍓👝，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🍉🍋，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善👗💌，市场反弹😈🤬🩲👚。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

2、5月份，一(yi)线城市新建商品住宅销售(shou)价格同比下降1.7%，降幅比上月收窄0.4个百(bai)分点。其中，上海上涨5.9%，北京、广(guang)州和深(shen)圳分别下降4.3%、5.8%和2.6%。二、三线城市新建(jian)商品住宅销售价格同比分别下降3.5%和4.9%，降幅(fu)分别收窄0.4个和0.5个百分(fen)点。