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关税影响方面，大家电(dian)在成本端受关税影响更小，例(li)如惠而浦80%本土生产，只有5%从(cong)中国进口；伊莱克斯(si)在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工(gong)厂(chang)（符合美墨加协定）。但惠而浦、伊莱克斯(si)负债均较高，缴纳关税、囤货需(xu)求均或对现金流造成更(geng)大压力。小家电(dian)受关税影响更(geng)显著，HBB、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了(le)年度业绩(ji)指引，仅有SharkNinja逆势上调了指(zhi)引，业绩后(hou)股(gu)价大(da)幅反弹；除(chu)SharkNinja外，各消(xiao)费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力(li)。行业公司均(jun)在采取加速供应链转移、提前(qian)囤货、供应商议(yi)价、加强内部成本控制、优化宣传和(he)促销、涨价等方式应对压力。

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U18女足小组赛第二轮战罢，成(cheng)绩(ji)分别是：湖(hu)南0：3上海，湖北0：5山东，江苏4：0四川，广东3：1海南(nan)，浙江(jiang)3：0陕西，河北1：0北京。

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受外围局势骤变影响，全球(qiu)资(zi)金风险(xian)偏好降低，A股科技题材(cai)悉数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共(gong)计8股逆市(shi)上涨，其中四(si)方精创领涨5%，恒(heng)生电子、恒宝股份(fen)、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天(tian)龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份(fen)等跌超6%。

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新消费主题在IP潮玩💟🥑🍉、古法黄金上涨后🧡👞，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局🍓🥝🍓。一方面是轻松生活🩲🥒，包括各类代理外包🥭🍈、个性化定制高效服👞🍑、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域😡；另一方面是情绪消费😻👞👙，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴🍈👢🍒🥿🥭、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮👠🩰🥑、保健型食饮🥔、电商营销）🍑、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场😈😡，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰、小家电🩰👜🍑😈、体育和户外用品等板块优势明显🍒🥻，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人🍈🍆👿、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小💯，内需可进😻🍊、外需可守。

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1、时间来到2023年，在营收净利连续双跌两年后，人保养老业绩终于迎来转折，并且良好增长势头延续至今🥑。数据显示👞🥕，2023-2024年人保养老实现营业收入分别为5.69亿元、9.77亿元，同比分别增长17.08%👚、71.7%🍍🍄；净利润分别为1.5亿元💔、2.66亿元👜，增幅分别为63.04%、77.33%。可见👅🍈🍅💟，2024年人保养老的营收净利增速均非常迅猛，业绩达到成立以来最好水平。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股(gu)占比(bi)的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有(you)两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因(yin)类似(shi)，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年(nian)4次加息，美元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率(lv)从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压力(li)加(jia)大，外资加速流出(chu)，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生(sheng)指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美(mei)债利率(lv)持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升(sheng)至151。当(dang)前来看，美(mei)元短(duan)期走强概率不大，若三季(ji)度美丽大(da)法案(an)提高美国债务上限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元(yuan)的美国债务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能(neng)引发美元进一步走弱。